top of page
פעם עבדתי בשבילם, היום אני עובד בשבילך.
כדי שלא תפספס זכויות, כסף או החלטות חשובות.
שמי איגור וסרמן, את הדרך שלי בעולם הביטוח והפיננסים התחלתי לפני כ-15 שנה, אחרי תואר ראשון בחשבונאות ולימודים מתקדמים בתחום.
עבדתי בחברות ביטוח וראיתי את הפער בין האינטרסים של המערכת לבין מה שהלקוח באמת צריך.
לאורך השנים הבנתי שאנשים צריכים מישהו שיידע להסביר להם את הדברים בפשטות, שייצג אותם מול חברות הביטוח בלי פחד, יחסוך זמן וכסף – ויעזור לקבל החלטות מדויקות יותר.
היום אני מביא איתי את כל הידע והניסיון שצברתי, יחד עם צוות מקצועי שבחרתי בקפידה – כדי שיעמוד לצידך ברגע האמת.
תחומי פעילות
כל הפתרונות הפיננסיים במקום אחד
ליווי לפרישה (גם מדומה)
טיפול במענקי פרישה - קיבוע זכויות - תיקון 190 - תכנון מס
בונים יחד תכנית פרישה מותאמת אישית – כדי שתפרשו עם מקסימום כסף בכיס.
חיסכון פנסיוני
קרנות פנסיה - קופות גמל - ביטוחי מנהלים - קרנות השתלמות
אסטרטגיה חכמה לטווחים משתנים – לבחירת מסלולים מדויקים, הוזלת עלויות ומקסום החיסכון.
ביטוחים וניהול תביעות ביטוח
בריאות - חיים - סיעוד - נסיעות לחו"ל- אובדן כושר עבודה - תאונות אישיות
דואגים שתהיה לך ההגנה המתאימה ביותר עבורך. מנהלים תביעות מול חברות הביטוח עד לקבלת הפיצוי.
ייעוץ משכנתא
בניית תמהיל משכנתא שמתאים בדיוק לצרכים שלך
מלווים אותך מול הבנקים, מנתחים מסלולים, מנהלים משא ומתן וחוסכים לך ריביות וטעויות יקרות.
החזרי מס לשכירים
בדיקת זכאות להחזרי מס של שנים קודמות
מטפלים בכל הבירוקרטיה בשבילך ביעילות, במהירות וללא כאב ראש עד שהכסף מגיע לחשבון בנק שלך.
חסכונות פיננסיים והשקעות
קופות גמל להשקעה - פוליסות חיסכון- תיקים מנוהלים לחברות
מתאימים פתרונות השקעה לפי הצרכים שלך, פרופיל הסיכון והמטרות שלך לטווח הרחוק.
אנו עובדים עם החברות המובילות בשוק
למה דווקא אני?
בעולם הביטוח והפנסיה יש שפע של סוכנים ומושגים, אבל ההבדל האמיתי נמצא בגישה ובאופן הליווי.
אני מאמין שליווי פיננסי צריך להיות אנושי, נגיש ושקוף.
התאמה אישית
אין תשובות מוכנות מראש.
אני לומד אותך, את המשפחה, את המטרות – ובונה פתרון שמתאים בדיוק.
ליווי מתמשך
לא רק המלצה חד-פעמית.
אני נשאר איתך גם חודש אחרי, גם שנה אחרי.
אם משהו משתנה – מתאימים מחדש.
בלי בירוקרטיה מיותרת
לא תצטרך ללמוד שפה חדשה.
אני מתרגם, מסכם, ומלווה את כל הדרך – בגובה העיניים.
איך זה עובד
תכנון בגובה העיניים
תכנית פעולה
בונים תכנית פעולה מותאמת, עם מעקב ועדכונים לאורך הדרך.
בדיקת תיק קיים
עוברים לבדיקה מקצועית של התיק הקיים ושל כל הזכויות שלכם.
שיחת היכרות
בשיחה ראשונית מבינים מה נדרש, מה קיים ומה מומלץ לעשות.
אתה צריך מישהו שאתה יכול לסמוך עליו – ואמון זה משהו שנבנה עם הזמן,
אז בוא נצא לדרך חדשה.
bottom of page